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中國主導全球甲醇市場

中國產業競爭情報網  2016-08-26  瀏覽:


  上周,《Chemical Week》發文稱,中國已成為全球甲醇市場主導力量。根據最新統計數據,中國甲醇消費量在全球占比已從2000年的12%提升至2015年的54%。而且,中國甲醇產能持續增加,新的終端應用不斷涌現,甚至藉此取得了甲醇全球定價權。


  隨著經濟快速增長,中國成為世界甲醇需求大國。統計數據表明,2000年中國僅占到全球甲醇需求的12%,北美和西歐在全球的占比分別為33%和22%。到2015年,中國甲醇消費量已增長到全球需求的54%,而北美和西歐兩個地區的市場份額則分別下降到11%和10%。


  IHS化學公司預測,未來幾年全球甲醇需求還將快速增長,將由2015年的7000萬噸升至2020年的接近1億噸,需求增長將主要集中在東北亞,特別是中國。中國甲醇需求除了傳統的甲醇衍生物,如甲醛和乙酸應用顯著增長外,新的終端用途如輕烯烴的生產也出現了大幅增長,另外甲醇在能源應用領域的需求也不斷擴大,如甲醇制二甲醚和甲醇直接用于汽油調和等。


  在上世紀,燃料應用領域對于甲醇的需求相對較小,那時候直接用作汽車燃料的甲醇非常有限。2000至2015年,甲醇直接勾兌進入中國汽油池應用的年均增長率為25%,到2015年甲醇作為汽油調和組分成為甲醇第三大應用。


  甲醇另一用途——二甲醚,在西方主要用來作為氣溶膠推進劑,整體市場相對較小。但二甲醚也可以用作燃料,在道路車輛中可替換柴油使用或摻入液化石油氣中,也被中國消費者廣泛用于家庭烹飪和取暖。這一細分領域已經成為甲醇消費的一個主要增長行業,到2015年,二甲醚已成為中國第四大甲醇衍生物。


  甲醇制烯烴(MTO)是甲醇終端消費市場一個相對較新的領域,但這方面的需求正在快速增長。MTO產業是在2011年才開始成型,當時的甲醇消費量還不大,但是近幾年的需求增長非常驚人。截至目前,全球所有的MTO裝置都建在中國,其中有7套MTO裝置在2015年底前已經投產。MTO裝置每生產100萬噸烯烴大約需要300萬噸甲醇,因此僅僅在商業化4年之后,MTO產業已經成為中國第六大甲醇終端消費市場。


  原料成本約占甲醇生產現金成本的90%,獲得低成本原料是甲醇產業發展的關鍵。歐美地區高達85%的甲醇產能是利用天然氣作為原料。中東、非洲和南美等地區由于擁有低成本的天然氣原料,近年來也新建了不少甲醇裝置,產能強勁增長。中國已成為全球最大的甲醇生產國。由于甲醇需求不斷增長,加上煤炭儲量豐富,自21世紀初開始,中國煤基甲醇產能急劇增長,目前已占全球甲醇產能的35%左右。


  受原料成本影響,21世紀初北美和歐洲等成熟市場地區甲醇產能因大量整合而縮減,美國運營甲醇廠的數量從18家縮減到10家,甲醇生產能力也從超過700萬噸/年降至不足300萬噸/年,這讓美國更加依賴于從特立尼達和多巴哥、智利、委內瑞拉、赤道幾內亞和加拿大進口。到2013年年底,美國甲醇進口量已攀升至550萬噸/年。


  不過,近些年北美地區頁巖開發的非常規天然氣使該地區再次成為甲醇生產重地,新增產能的現金成本與南美裝置非常接近。此前關閉的甲醇工廠開始重新恢復生產,另有不少甲醇工廠正在興建,甚至一些本來位于其他國家的甲醇工廠也搬遷到美國。如2014年3月,荷蘭OCI公司全資子公司Natgasoline籌劃在美國得克薩斯州博蒙特新建5000噸/天的綠色甲醇工廠,計劃2016年投產,將是美國最大規模的甲醇工廠。現在,美國正在增加甲醇產能的投資,有10家開發商計劃建設甲醇裝置,預計未來將有1540萬噸/年產能建成投產,到2019年美國將從甲醇凈進口國轉變為凈出口國。


  中國甲醇產業的蓬勃發展確立了其在全球市場的主導地位:當前全球甲醇定價權在中國,其他地區是在中國市場價格的基礎上根據運費和關稅的差異進行定價。
 


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